建材行業(yè)目前顯現出總體趨穩態(tài)勢，其表現一是需求保持平穩，特別是項目釋放效應對水泥等拉動(dòng)明顯；二是去產(chǎn)能成為行業(yè)自覺(jué)、不自覺(jué)的主動(dòng)行為，行業(yè)自律作用顯現；三是結構調整工作有推進(jìn)，兼并重組促進(jìn)市場(chǎng)格局重構，競爭環(huán)境有所改善。但是水泥等主要產(chǎn)品價(jià)格同比仍處低位，全行業(yè)經(jīng)濟效益尚未擺脫低迷狀態(tài)，建材行業(yè)總體趨穩態(tài)勢和基礎還較為脆弱。
　　
　　一、前三季度建材工業(yè)經(jīng)濟運行情況
　　
　　一是行業(yè)保持平穩增長(cháng)態(tài)勢，但增幅縮小，下滑壓力仍顯突出。9月份受建材傳統市場(chǎng)“旺季”、行業(yè)自律發(fā)揮效力及近期國家投資項目審批有所加快等因素影響，9月份當月規模以上建材工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.8％，比8月份回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，這是今年以來(lái)建材增長(cháng)速度持續下滑以后的首次回升。1~9月份規模以上建材工業(yè)增加值同比增長(cháng)6.7％，6月份以后建材工業(yè)累計同比增速下滑幅度進(jìn)一步收窄。
　　
　　二是水泥、平板玻璃產(chǎn)量保持增長(cháng)。受需求及行業(yè)自律影響，今年下半年以來(lái)全國水泥產(chǎn)量增速放緩，但隨著(zhù)市場(chǎng)旺季到來(lái)、水泥價(jià)格回升及G20會(huì )議后產(chǎn)能釋放，9月份當月產(chǎn)量同比增速回升至2.9％，前三季度累計全國水泥產(chǎn)量達到17.6億噸，同比增長(cháng)2.6％。與水泥情況相反，6月份以來(lái)全國平板玻璃產(chǎn)銷(xiāo)量在價(jià)格上漲因素刺激下，加速回升的趨勢9月份仍在持續，9月份當月產(chǎn)量同比增速進(jìn)一步加快，累計全國平板玻璃產(chǎn)量將達到5.8億重量箱，同比增長(cháng)4.1％。
　　
　　三是建材行業(yè)投資持續下降。不但水泥、平板玻璃等傳統過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，而且混凝土與水泥制品、墻材等加工制品業(yè)投資也出現下滑，將影響建材轉型升級和發(fā)展潛力，特別是建材行業(yè)90％投資來(lái)源于民間，非國有投資的下降，也表明建材民營(yíng)資本信心仍顯不足。
　　
　　四是經(jīng)濟效益呈回復性增長(cháng)。水泥玻璃等產(chǎn)品價(jià)格的回升影響，規模以上建材利潤總額從年初的負增長(cháng)轉為正增長(cháng)，前三季度達到2232億元，增長(cháng)9.7％，8月份水泥利潤增長(cháng)由負轉正，前三季度利潤總額249億元，同比增長(cháng)33.7％，平板玻璃自3月起全行業(yè)扭虧為盈，前三季度實(shí)現利潤總額40億元。雖然建材及水泥、平板玻璃經(jīng)濟效益有所增長(cháng)，但仍遠低于前年同期水平，仍處于在去年以來(lái)效益下滑后的回復性階段。
　　
　　五是建材產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比保持回升。9月份建材產(chǎn)品平均出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比回升0.7％，同比下降幅度縮小到0.1％，三季度平均下降幅度從年初的4.5％縮小到2.6％。9月份全國水泥平均價(jià)格環(huán)比繼續上漲2.9％，比2月份最低值回升20元，漲幅7.4％，但1~9月平均價(jià)格仍比上年同期低6.8％。建筑用玻璃價(jià)格從2月份筑底回升，截至9月末每重量箱回升9元，漲幅超過(guò)15.8％，但9月末到10月上旬，建筑玻璃出廠(chǎng)價(jià)格已經(jīng)出現回落苗頭，每重量箱玻璃價(jià)格平均下降2元左右。
　　
　　二、建材行業(yè)發(fā)展中的積極變化
　　
　　1.建材行業(yè)“去產(chǎn)能、調結構”成為行業(yè)共識。政府、行業(yè)、企業(yè)形成合力，在市場(chǎng)需求沒(méi)有較大改變的情況下，建材行業(yè)實(shí)現了穩增長(cháng)的良好開(kāi)端。2015年，水泥產(chǎn)量出現了25年來(lái)的首次負增長(cháng)，錯峰生產(chǎn)、主動(dòng)停產(chǎn)等成為常態(tài)，企業(yè)從消極對待、惡性競爭逐漸開(kāi)始了主動(dòng)應對、積極參與。平板玻璃加快產(chǎn)品升級，玻璃深加工率、產(chǎn)品附加值有所提高，緩解市場(chǎng)壓力。截至2016年7月，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)352條，其中，冷修停產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)124條，停產(chǎn)產(chǎn)能3.61億重量箱。
　　
　　2.兼并重組，市場(chǎng)格局加速重構。2016年建材行業(yè)企業(yè)兼并重組運作頻頻，金隅、冀東5月底通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現聯(lián)合重組，拉法基中國、華新水泥完成整合，華潤、昆鋼嘉華戰略重組，中建材、中材兩家建材央企合并，以上使水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高了5個(gè)百分點(diǎn)，全國水泥市場(chǎng)重新布局，市場(chǎng)環(huán)境有所改善。以金隅與冀東兼并為例，自5月簽訂重組協(xié)議后，華北水泥市場(chǎng)環(huán)境迅速改善，冀東水泥由去年虧損超過(guò)17億元，到今年9月份經(jīng)營(yíng)性利潤同比減虧20億元，其中三季度經(jīng)營(yíng)性利潤環(huán)比增約6億元，同比增約9億元。
　　
　　3.錯峰生產(chǎn)全面實(shí)施，效果明顯。2016年北方15省市自治區占企業(yè)總數的94％的487家水泥企業(yè)開(kāi)展冬季錯峰生產(chǎn)行動(dòng)，688條熟料生產(chǎn)線(xiàn)停窯，占熟料生產(chǎn)線(xiàn)總數的91％，共減少熟料產(chǎn)量1.6億噸，減少熟料庫存1.2億噸，減少資金占用約180億元，有效調節了市場(chǎng)供需關(guān)系，緩解了北方地區企業(yè)虧損局面。今年，錯峰生產(chǎn)將進(jìn)一步全面推開(kāi)，由季節性錯峰生產(chǎn)向季節性、環(huán)保性錯峰生產(chǎn)全面推開(kāi)。
　　
　　4.標準、政策等措施多管齊下，推進(jìn)去產(chǎn)能落到實(shí)處。近期，全面取消32.5復合硅酸鹽水泥的標準修訂工作已經(jīng)完成報批稿，并上報國標委待批。此項標準正式實(shí)施后，將導致占據50％左右水泥總量的32.5復合硅酸鹽水泥退出市場(chǎng)，有望削減水泥產(chǎn)量2億噸左右。截至目前，全國大部分省市都從淘汰落后、供給側改革、調整結構、投資審批等角度提出了水泥、玻璃等去產(chǎn)能的具體指標和措施，政策的執行效率和效果將提升和顯現。
　　
　　三、當前建材行業(yè)經(jīng)濟運行主要問(wèn)題
　　
　　1.建材行業(yè)固定投資持續下降，投資信心不足，已經(jīng)波及加工制品業(yè)等行業(yè)轉型升級進(jìn)度。
　　
　　2.水泥玻璃企業(yè)貸款授信額度減少，收緊明顯，抽貸現象十分普遍，嚴重干擾企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。
　　
　　3.今年以來(lái)煤炭?jì)r(jià)格上漲迅速，已累計上漲160元每噸，漲幅達到32％，由此導致全國水泥生產(chǎn)成本增加約13元每噸，占今年以來(lái)水泥出廠(chǎng)價(jià)格增幅的80％以上。
　　
　　4.玻璃產(chǎn)量回升過(guò)猛，價(jià)格面臨再次下滑風(fēng)險。今年以來(lái)玻璃銷(xiāo)量回升，庫存減少，但當前平板玻璃庫存仍然是一個(gè)月零5天的產(chǎn)量，7500萬(wàn)重量箱。在價(jià)格上漲的刺激下，三季度全國平板玻璃產(chǎn)銷(xiāo)量回升過(guò)猛。今年后4個(gè)月平板玻璃產(chǎn)銷(xiāo)量不加以控制，在龐大庫存和過(guò)剩產(chǎn)能的壓力下，四季度平板玻璃價(jià)格有可能再次下跌，而且價(jià)格在9月中旬短暫下滑后10月中上旬已經(jīng)再次下滑。
　　
　　四、四季度及明年建材行業(yè)經(jīng)濟運行形勢預判
　　
　　1.宏觀(guān)市場(chǎng)環(huán)境基本平穩，全國投資增速止跌趨平，投資項目加快釋放，直接拉動(dòng)作用仍然存在，確保建材行業(yè)四季度市場(chǎng)傳統旺季仍旺提供了支撐，支撐著(zhù)建材行業(yè)外部環(huán)境平穩。
　　
　　2.供給側結構性矛盾制約行業(yè)運行質(zhì)量回升。目前影響建材經(jīng)濟運行質(zhì)量的主要問(wèn)題不是產(chǎn)量、銷(xiāo)量的增長(cháng)速度，而是低迷的產(chǎn)品價(jià)格和持續下滑的經(jīng)濟效益。在需求不振和過(guò)剩產(chǎn)能的壓力下，今年建材規上利潤在去年低水平上恢復增長(cháng)，但不可能恢復前年以前的正常水平。
　　
　　3.下半年價(jià)格回升難以充分影響全年效益。雖然下半年水泥等價(jià)格回升，但產(chǎn)銷(xiāo)量增速持續下滑，且煤耗成本上升吃掉了今年以來(lái)水泥出廠(chǎng)價(jià)格增幅的80％以上。
　　
　　建材行業(yè)四季度及明年初期穩增長(cháng)目標將預期實(shí)現。今年全年建材工業(yè)增加值增長(cháng)速度預計在7％左右，全年水泥產(chǎn)量恢復超過(guò)去年水平，但低于前年水平，年增長(cháng)增長(cháng)率在2.4％，平板玻璃產(chǎn)量年增長(cháng)率將達到3％。受建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續下滑等因素影響，明年建材增速將很可能低于工業(yè)平均增速，處于低速增長(cháng)階段。